Skip Navigation LinksAccueil > Métiers > Capital Développement Mid Caps

Capital Développement Mid Caps

Un spécialiste du Capital-Développement au service des PME

Depuis le lancement de nos premiers fonds en 1988 jusqu'à la génération des fonds Winch Capital (2005-2009), notre équipe Capital Développement est présente dans cette classe d'actifs incontournable pour les souscripteurs de Private Equity.

L'équipe de gestion dispose d'un véhicule d'investissement significatif grâce à la levée du FCPR Winch Capital 2, d’une taille 250 M€. Son ancien fonds Winch Capital, levé en 2005 est totalement investi dans 18 sociétés de croissance.

Le capital-développement consiste à prendre des participations minoritaires dans des sociétés non cotées et établies, afin d'accompagner la croissance de l'entreprise sur une période de 3 à 5 ans. A l'issue de ce cycle, le fonds d'investissement cède sa participation afin de réaliser une plus-value. Edmond de Rothschild Investment Partners applique à cette définition les spécificités suivantes :

  • prise de participation significative (10 à 49%)
  • entreprise dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 250 M€
  • forte implication de l'équipe d'investissement au sein des conseils d'administration/surveillance
  • un schéma de sortie contractualisé, en compagnie des actionnaires majoritaires.

Un mode de fonctionnement bâti sur un partenariat avec les dirigeants et une contribution active au développement de leurs sociétés

Edmond de Rothschild Investment Partners répond ainsi à deux besoins couramment identifiés par les chefs d'entreprise :

  • le financement de la croissance interne ou externe de leur entreprise
  • la réorganisation de leur capital, que ce soit par la sortie de minoritaires, la cession partielle des majoritaires ou la remontée au capital de managers.

Techniquement, Edmond de Rothschild Investment Partners réalise des opérations d'augmentation de capital, d'acquisition de titres et d'OBO (" Owner Buy Out " ou rachat à soi-même).

 Composant WebPart Éditeur de contenu ‭[2]‬


         PIERRE-MICHEL PASSY
Président d'Edmond de Rothschild Investment Partners
 
      

 ANTOINE LE BOURGEOIS
Directeur Associé		      PIERRE-YVES POIRIER
Directeur Associé


 SYLVAIN CHARIGNON
Directeur Associé		      LAURENT TOURTOIS
Chargé d'affaires Senior
SOPHIE NORDMANN
Chargée d'affaires		      DAMIEN RICORDEAU
Analyste

 Module PorteFeuille

Winch Capital (FCPR levé en 2005)

TWC

Date d'investissement :2009

Localisation :France (Paris)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Horlogerie, bijouterie, maroquinerie

Activités :Distribution B2B de montres, bijoux fantaisie et maroquinerie

Opération :OBO

SGD NATUREX

Date d'investissement :2009

Localisation :France (Avignon)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Agroalimentaire

Activités :Production d’ingrédients et d’extraits végétaux

Opération :Capital-Développement

GAMMA SAPHYMO

Date d'investissement :2008

Localisation :France (Massy)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Nucléaire

Activités :Conception de systèmes de contrôle et de mesure de la radioactivité

Opération :BIMBO

ADF DEVELOPPEMENT

Date d'investissement :2007

Localisation : France (Vitrolles)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois / Sylvain Charignon

Secteur :Services aux entreprises

Activités :Maintenance industrielle

Opération :LBO

FASTBOOKING

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Paris)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :e-Tourisme

Activités :Solutions logiciels Internet pour l’hotellerie

Opération :Capital Développement

GROUPE CAPTAIN TORTUE

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Aix en Provence)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Textile

Activités :Vente à domicile de vêtements enfants/femmes

Opération :OBO de croissance

DEMECO

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Orléans)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Services aux particuliers et entreprises

Activités :Déménagement et transferts

Opération :OBO de croissance

CEME

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Moulins)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Service aux entreprises

Activités :Installation et maintenance en génie électrique et climatique

Opération :OBO avec reprise de contrôle du Groupe par le dirigeant

SAINT AUBIN DEVELOPPEMENT

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Paray Le Monial)

Membres du CA :Sylvain Charignon, Alexandre Foulon

Secteur :Industrie agro-alimentaire

Activités :Produits alimentaires surgelés sucrés et salés

Opération :OBO avec liquidité partielle du majoritaire et financement de la croissance externe

GROUPE OCEA

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Sables d'Olonne)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Industrie

Activités :Constructions navales en aluminium pour le civil, le militaire et le para-militaire

Opération :Cession de titres et augmentation de capital

GROUPE G2C

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Limoges)

Membres du CA :Alexandre Foulon

Secteur :Industrie

Activités :fabrication de charpentes industrielles en bois (" fermettes ") utilisées principalement dans la construction de maisons individuelles

Opération :LBO de transmission

TRANSIMMEUBLE

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Paris)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Service support aux entreprises

Activités :Opérateur multi-spécialiste du marché immobilier parisien (promotion 1ère couronne, rénovation logements/bureaux, asset management, foncière).

Opération :Cession de titres par les majoritaires et augmentation de capital pour financer la croissance et le développement de nouvelles activités.

AURENIS

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Neuilly)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Service support aux entreprises

Activités :Conception, réalisation et distribution en kiosques ou par abonnement de collections de fascicules.

Opération :Cession de titres et augmentation de capital

SIBILLE INDUSTRIE

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Malataverne)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Industrie

Activités :Groupe industriel diversifié dans 1) la fabrication et la distribution d'équipements de sécurité pour l'exploitation des réseaux électriques et 2) la distribution de produits pour automobile destinés à une clientèle professionnelle et d'équipements pour l

Opération :cession de titres et augmentation des fonds propres

NEWPACK - SPARFLEX

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Dizy-Epernay)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Industrie packaging

Activités :Conception et réalisation des pièces d'ornement nécessaires à l'habillage des bouteilles de champagne, vins effervescents, spiritueux, vins tranquilles, bières de luxe et cidres de qualité (capsules, coiffes, muselets et étiquettes)

Opération :reprise en OBO en vue de financer les acquisitions projetées

MANIFESTO

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Neuilly)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois / Pierre-Yves Poirier

Secteur :Service aux entreprises

Activités :Agence de conseil et de réalisation d'objets promotionnels pour le secteur cosmétique

Opération :reprise en OBO

ARM

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Nice)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Services support aux entreprises

Activités :Réalisation via le réseau d'ARM des bilans de santé des prospects des assureurs (préalablement à l'octroi d'un contrat d'assurance sur la vie), puis réalisation du traitement administratif des bilans

Opération :Reprise en OBO

GROUPE FARINIA

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Boulogne Billancourt)

Membres du CA :Pierre-Michel PASSY

Secteur :Industrie

Activités :Groupe spécialisé de forge et de fonderie de grosses pièces techniques en petites et moyennes séries pour les engins de manutention et poids lourds.

Opération :Augmentation de capital pour financer la croissance externe.

IDEAL RÉSIDENCES

Date d'investissement :2005

Localisation :France (Courbevoie)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois

Secteur :Services aux personnes

Activités :Groupe de maisons de retraite médicalisées et établissements de soins de suite en région parisienne et ouest de la France.

Opération :Reprise en OBO en vue de créer un groupe de 20 établissements.

Avertissement

Vous pouvez consulter les informations financières relatives aux produits publics du pays sélectionné et notamment leurs performances historiques. Vous pouvez également accéder à des Sites partenaires. Nous vous recommandons par ailleurs de bien vouloir prendre connaissance de la notice légale figurant sur notre site.

L'accès aux produits et services concernés par ce site peut faire l'objet de restrictions ou d'interdictions légales dans certains pays. Il vous appartient de vous assurer préalablement que vous êtes juridiquement autorisé à vous connecter au présent site et à utiliser et consulter les informations diffusées sur le site au regard des lois et règlements en vigueur dans votre pays.

En particulier, les produits et services concernés par ce Site ne sont pas destinés aux investisseurs ressortissants des Etats-Unis d'Amérique ni aux personnes qualifiées de private customer au sens de la réglementation en vigueur au Royaume-Uni.

Veuillez renseigner votre pays de résidence :
Dans le cadre de l'application de la directive européenne relative aux Marchés d'Instruments Financiers ("MIF"), merci de préciser à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez