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Capital Développement Mid Caps

Un spécialiste du Capital-Développement au service des PME

Depuis le lancement de nos premiers fonds en 1988 jusqu'à la génération des fonds Winch Capital (2005-2009), notre équipe Capital Développement est présente dans cette classe d'actifs incontournable pour les souscripteurs de Private Equity.

L'équipe de gestion dispose d'un véhicule d'investissement significatif grâce à la levée du FCPR Winch Capital 2, d’une taille 250 M€. Son ancien fonds Winch Capital, levé en 2005 est totalement investi dans 18 sociétés de croissance.

Le capital-développement consiste à prendre des participations minoritaires dans des sociétés non cotées et établies, afin d'accompagner la croissance de l'entreprise sur une période de 3 à 5 ans. A l'issue de ce cycle, le fonds d'investissement cède sa participation afin de réaliser une plus-value. Edmond de Rothschild Investment Partners applique à cette définition les spécificités suivantes :

  • prise de participation significative (10 à 49%)
  • entreprise dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 250 M€
  • forte implication de l'équipe d'investissement au sein des conseils d'administration/surveillance
  • un schéma de sortie contractualisé, en compagnie des actionnaires majoritaires.

Un mode de fonctionnement bâti sur un partenariat avec les dirigeants et une contribution active au développement de leurs sociétés

Edmond de Rothschild Investment Partners répond ainsi à deux besoins couramment identifiés par les chefs d'entreprise :

  • le financement de la croissance interne ou externe de leur entreprise
  • la réorganisation de leur capital, que ce soit par la sortie de minoritaires, la cession partielle des majoritaires ou la remontée au capital de managers.

Techniquement, Edmond de Rothschild Investment Partners réalise des opérations d'augmentation de capital, d'acquisition de titres et d'OBO (" Owner Buy Out " ou rachat à soi-même).


  PIERRE-MICHEL PASSY
Associé Fondateur d'Edmond de Rothschild Investment Partners
 
  ANTOINE LE BOURGEOIS
Directeur Associé		      PIERRE-YVES POIRIER
Directeur Associé
   
  SYLVAIN CHARIGNON
Directeur Associé		      LAURENT TOURTOIS
Directeur de Participations

 

FRANCOIS-XAVIER MAURON
Directeur de Participations		     
  1. SOPHIE NORDMANN
    Chargée d'Affaires Senior

 

DAMIEN RICORDEAU
Analyste		 Nadine Raphenne

NADINE RAPHENNE
Assistante de gestion

nadine.raphenne@lcfr.fr

Winch Capital 2 (FCPR levé en 2009)

FONTANEL

Date d'investissement :2010

Localisation :France (Rhône-Alpes)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Construction

Activités :Acteur indépendant du secteur de la construction dédié aux activités de gros oeuvre

Opération :Capital-Développement

IRANEX

Date d'investissement :2010

Localisation :France (Haute-Normandie)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Agroalimentaire

Activités :Fabricant d'ingrédients naturels spécialisé dans la transformation de la gomme d'acacia

Opération :OBO

SEGEX

Date d'investissement :2010

Localisation :France (Ile-de-France)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Travaux Publics

Activités :Groupe d'Aménagement d'espaces urbains

Opération :OBO

VOYAGEURS DU MONDE

Date d'investissement :2010

Localisation :France (Ile-de-France)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Tourisme

Activités :Tour-Opérateur positionné sur le haut de gamme en voyage individuel sur mesure et voyage d'aventure

Opération :Capital-Développement

 Module PorteFeuille ‭[1]‬

Winch Capital (FCPR levé en 2005)

TWC

Date d'investissement :2009

Localisation :France (Franche-Comté)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Horlogerie, bijouterie, maroquinerie

Activités :Distribution B2B de montres, bijoux fantaisie et maroquinerie

Opération :OBO

SGD NATUREX

Date d'investissement :2009

Localisation :France (PACA)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Agroalimentaire

Activités :Production d’ingrédients et d’extraits végétaux

Opération :Capital-Développement

GAMMA SAPHYMO

Date d'investissement :2008

Localisation :France (Ile-de-France)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Nucléaire

Activités :Conception de systèmes de contrôle et de mesure de la radioactivité

Opération :BIMBO

ADF DEVELOPPEMENT

Date d'investissement :2007

Localisation : France (PACA)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois / Sylvain Charignon

Secteur :Services aux entreprises

Activités :Maintenance industrielle

Opération :Spin-off

FASTBOOKING

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Ile-de-France)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :e-Tourisme

Activités :Solutions logiciels Internet pour l’hotellerie

Opération :Capital Développement

GROUPE CAPTAIN TORTUE

Date d'investissement :2007

Localisation :France (PACA)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Textile

Activités :Vente à domicile de vêtements enfants/femmes

Opération :OBO

DEMECO

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Centre)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Services aux particuliers et entreprises

Activités :Déménagement et transferts

Opération :OBO

CEME

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Auvergne)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Service aux entreprises

Activités :Installation et maintenance en génie électrique et climatique

Opération :OBO

GROUPE SAINT AUBIN

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Bourgogne)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Agroalimentaire

Activités :Produits alimentaires surgelés sucrés et salés

Opération :OBO

GROUPE OCEA

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Pays de la Loire)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Industrie

Activités :Constructions navales en aluminium pour le civil, le militaire et le para-militaire

Opération :Capital-Développement

GROUPE G2C

Date d'investissement :2007

Localisation :France (Limousin)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Industrie

Activités :Fabrication de charpentes industrielles en bois pour la construction de maisons individuelles

Opération :Opération de transmission

EMERIGE

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Ile-de-France)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Immobilier

Activités :Opérateur multi-spécialiste du marché immobilier parisien (promotion, rénovation, asset management, foncière).

Opération :Capital-Développement

AURENIS

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Ile de France)

Membres du CA :Sylvain Charignon

Secteur :Biens d'équipement

Activités :Equipment de sécurité pour réseaux électriques et produits automobile

Opération :Capital Développement

SIBILLE INDUSTRIE

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Rhône-Alpes)

Membres du CA :Pierre-Yves Poirier

Secteur :Biens d'équipement

Activités :Equipements de sécurité pour réseaux électriques et produits automobile

Opération :Capital-Développement

NEWPACK - SPARFLEX

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Champagne-Ardennes)

Membres du CA :Pierre-Michel Passy

Secteur :Bien d'équipement

Activités :Packaging secteur vins et alcools

Opération :OBO

MANIFESTO

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Ile de France)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois / Pierre-Yves Poirier

Secteur :Service aux entreprises

Activités :Agence de conseil et de réalisation d'objets promotionnels pour le secteur cosmétique

Opération :OBO

GROUPE FARINIA

Date d'investissement :2006

Localisation :France (Pays de la Loire)

Membres du CA :Pierre-Michel PASSY

Secteur :Industrie

Activités :MPièces techniques de forge et de fonderie

Opération :Capital Développement

IDEAL RÉSIDENCES

Date d'investissement :2005

Localisation :France (Ile de France)

Membres du CA :Antoine Le Bourgeois

Secteur :Services aux personnes

Activités :Groupe de maisons de retraite médicalisées et établissement de soins de suite

Opération :OBO

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