La Compagnie Financière Edmond de Rothschild propose un service sur mesure privilégiant la protection et la croissance sur le long terme du patrimoine. Nos banquiers privés mettent à disposition une offre de produits et de services extrêmement complète, associée à une gestion individualisée.
Un accès à de multiples expertises, à forte valeur ajoutée
L’ingénierie patrimoniale
Présente à Paris et en régions, notre équipe d’ingénieurs patrimoniaux réalise en amont de la gestion financière une analyse approfondie de chaque situation patrimoniale afin d’élaborer une structuration d’ensemble cohérente et évolutive. Cette équipe étoffée de professionnels du droit et de la fiscalité travaille notamment à la valorisation et à l’optimisation fiscale du patrimoine.
Le conseil pour les entreprises de taille moyenne à actionnariat familial
En étroite collaboration avec l’ingénierie patrimoniale, nos équipes de conseil préparent et optimisent les conditions juridiques, fiscales et financières propres à toute opération de cession, totale ou partielle, concernant une entreprise familiale, mettant au centre de leurs préoccupations les intérêts patrimoniaux de nos clients.
Nos équipes parisienne et régionale interviennent également dans des opérations levées de fonds et des introductions en bourse.
La gestion en architecture ouverte
Nous sélectionnons, en toute indépendance, les meilleurs fonds des principales places financières. Cette recherche des formules les plus adaptées, mêmes extérieures à notre Groupe, permet de diversifier les portefeuilles par classe d’actifs, par style, par société de gestion ou par gérant afin d’en réduire le risque dans le cadre d’une gestion active.
L’assurance vie
Notre structure dédiée à l’assurance-vie individuelle, Assurances Saint-Honoré Patrimoine, sélectionne les meilleures formules d’assurance-vie ou contrats de capitalisation. Forte d’une capacité de négociation importante auprès de l’ensemble des compagnies d’assurances, elle met en place des solutions personnalisées, dans le cadre d’une offre en architecture ouverte.
Le Family Office
Notre « Family Office » est le partenaire privilégié des familles dont le patrimoine nécessite une gestion plus complexe, parfois transnationale, et souvent coordonnée avec des intervenants extérieurs. Notre équipe élabore et pilote pour chaque famille une stratégie patrimoniale à long terme et un suivi personnalisés de l’ensemble des composants du patrimoine.
Une gestion personnalisée, pilotée par votre banquier privé
La qualité du conseil de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild repose avant tout sur une bonne connaissance du patrimoine et une analyse fine et complète des besoins. Pour offrir un service efficace et réactif, gage d’une relation de confiance, votre banquier ne suit qu’un nombre restreint de clients.
Convaincus que la proximité joue un rôle essentiel dans cette relation, nous avons ouvert six bureaux en régions, à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Strasbourg.
La philanthropie : créer sa propre fondation
Nos équipes ont déployé une expertise afin d’accompagner nos clients dans la création de structures philanthropiques en vue d’optimiser la portée de leurs actions :
- Aide à l’élaboration du projet (définition du type d’engagement et identification de l’objet),
- Choix de la structure (type de fondation réceptrice des actions),
- Assistance à la mise en place du véhicule philanthropique,
- Suivi et accompagnement de l’entité créée.
Notre équipe s’entoure d’experts externes pour accompagner les fondateurs dans la mise en place et le suivi de leur projet.