La Compagnie Financière Edmond de Rothschild vous propose une gestion individualisée, fondée sur l’analyse approfondie de vos besoins.
Bâtir pour vous une stratégie patrimoniale personnalisée
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild offre un service sur mesure de gestion de votre patrimoine personnel, familial ou professionnel.
Votre situation personnelle et la structure de votre patrimoine sont uniques. C’est pourquoi elles font toujours l’objet d’une étude approfondie menée en amont avec nos ingénieurs patrimoniaux. Cette étude nous aide à définir ensemble vos priorités et vos objectifs, et élaborer ensuite la meilleure stratégie pour les atteindre.
Des expertises à forte valeur ajoutée orchestrées par votre banquier privé
Ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, équipe de conseil dédiée aux entreprises familiales ou de family office, gérants,… sont autant de compétences transversales que le banquier privé, votre interlocuteur principal et l’architecte de votre patrimoine, peut faire intervenir à chaque instant pour vous accompagner.
Gestion de portefeuilles
La gestion de vos actifs se fait soit par gestion directe soit par gestion sous mandat. Dans le cadre d’une gestion sous mandat, nos gérants s’attachent à :
- Anticiper et réagir à l’évolution des marchés pour ajuster votre portefeuille,
- contrôler et maîtriser les risques liés aux stratégies adoptées. anticiper et réagir à l’évolution des marchés pour ajuster votre portefeuille,
Family Office
L’équipe du « Family Office » est le partenaire privilégié des familles dont le patrimoine nécessite une gestion plus complexe, parfois transnationale et souvent coordonnée avec des intervenants extérieurs.
Après une analyse personnalisée de vos actifs patrimoniaux et une mise au point de vos objectifs familiaux, les experts du « Family Office » conçoivent avec vous un programme patrimonial. Ils en supervisent ensuite l’exécution et l’adaptation (sélection des meilleurs spécialistes, planification des interventions, reporting personnalisé, etc.)
Des expertises complémentaires au service des chefs d’entreprise
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a également bâti une offre solide et complète à destination des chefs d’entreprises :
- conseil aux actionnaires familiaux sur des problématiques liées à leur outil professionnel (acquisitions, levées de capitaux, cession d’activité, opérations de restructuration),
- évaluation d’entreprise, dans le cadre de cessions, transmissions ou fusions,
- offre de private equity parmi les plus complètes du marché pour les entrepreneurs restant investis dans le capital de leur entreprise après une cession.