ניהול תיק השקעות בארץ (ש"ח/מט"ח) בהתאמה אישית
במסגרת ניהול התיקים תוכל ליהנות מתיק השקעות ייחודי לך, המבוסס על ניתוח מעמיק של צרכיך.תיק ההשקעות נבנה בשני שלבים:
השלב הראשון – בפגישה עם מנהל/משווק ההשקעות יאופיינו צורכי הלקוח בהתייחס לגילו, לטווח ההשקעה, לצרכים הפיננסיים שלו בטווח הקצר והארוך, לרמת הסיכון הרצויה ועוד.
השלב השני – אפיון אסטרטגיית ההשקעה. צוות ניהול ההשקעות קובע את הקצאת הנכסים הספציפית לתיק, בהתבסס על הנתונים כפי שנמסרו ע"י הלקוח בשלב אפיון הצרכים וסיווג הלקוח לדרגת סיכון המתאימה לו.
בשלב זה נבחרים מוצרים מדיסיפלינות שונות: אגרות חוב, מניות,קרנות נאמנות ,מוצרים אלטרנטיביים ועוד. בחירת המוצרים, המתבססת על מודל של תשואה מול סיכון, מעניקה ללקוח את האפשרות לקבל מוצרים מהשורה הראשונה של עולם ההשקעות.
היכולות המגוונות של הקבוצה מאפשרות לך, הלקוח, לנהל תיק השקעות בבנק ישראלי בשקלים או במט"ח.
לקבוצת אדמונד דה רוטשילד בישראל שלושה יתרונות על פני בתי ההשקעות השונים בארץ:
1.ניהול חשבון השקעות בדולר/יורו מתוך חשבון הבנק הישראלי של הלקוח
2.Globally Locally - צוות ניהול תיקי השקעות של הקבוצה בארץ נשען על הידע והאמצעים המוכחים של הקבוצה הבינלאומית בניהול השקעות גלובליות
3. טובת הלקוח כראשון במעלה- הקבוצה בישראל עושה את מירב המאמצים למניעה וצמצום מצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים, בין היתר, הימנעות מפעילות של חיתום וברוקראז'
אדמונד דה רוטשילד ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה ישראלית בעלת רישיון ניהול תיקים בישראל העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. שיווק השקעות על פי החוק פירושו מתן ייעוץ לאחרים. בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קנייה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן השרות יש זיקה לנכס פיננסי. לחברה זיקה לנכסים פיננסיים של גופים מוסדיים הקשורים עמה:
אדמונד דה-רוטשילד ניהול קרנות נאמנות בע”מ - ישראל
Edmond de Rothschild Asset Management - פריז
Edmond de Rothschild Investment Managers - פריז
LCF Edmond de Rothschild Asset Management Limited -לונדון
Banque Privèe Edmond de Rothschild - ג'נבה
אדמונד דה-רוטשילד ניהול תיקי השקעות בע”מ עשויה להעדיף נכסים פיננסיים של הגופים המוסדיים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.על אף האמור לעיל מתחייבת אדמונד דה-רוטשילד ניהול תיקי השקעות בע”מ לפעול לטובת הלקוח כמפורט בהסכם עמו.