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Clienti Privati

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I servizi di gestione di portafogli individuali in Italia vengono svolti da Edmond de Rothschild SGR Spa :

I Mandati danno ampio spazio al gestore di operare in tutte le aree geografiche utilizzando titoli od OICR. Il livello di rischio valutario e' basso ma puo' essere gestito opportunisticamente. In base alle dimensioni si ha la possibilita' di inserire quote di fondi speculativi (Fondi di Fondi Hedge).

Linee di gestione FULL DISCRETIONARY :

  • linee di gestione Monetaria e Obbligazionaria
  • linea max 10% azioni
  • linea max 35% azioni
    • linea max 65% azioni
  • linea max 95% azioni

Per sfruttare al meglio le opportunita' che si presentano in alcuni momenti di mercato, si sono individuate alcune strategie di investimento opportunistiche concentrate su temi specifici.

Linee di gestione TEMATICHE :

  • Triathlon
  • Alternative
  • Recovery

Per offrire ai clienti piu' esigenti con strutture patrimoniali piu' complesse si crea l'opportunita' di partecipare attivamente al processo decisionale al fine di individuare la migliore allocazione strategica.

Linee di gestione STRATEGICHE

     

     

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    Le attività' di ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza su patrimoni, in Italia vengono svolte da Edmond de Rothschild SIM.

    La vostra situazione personale e la struttura del vostro patrimonio sono unici. E’ per questo motivo che sono sempre oggetto di uno studio approfondito condotto dal dipartimento d’ingegneria patrimoniale. Questo studio ci aiuta a definire insieme le vostre priorità ed i vostri obiettivi per poi elaborare la migliore strategia per raggiungerli. Gli esperti di Edmond de Rothschild SIM vi consigliano sulla strategia da adottare in materia di :

    Selezione delle migliori opportunità di investimento attraverso la scelta di strumenti azionari ed obbligazionari

    • Selezione dei migliori gestori di fondi sia della casa che di terzi
    • Ricerca della migliore redditività per i vostri investimenti, anche in ottica successoria, ivi compreso il trattamento fiscale degli strumenti e prodotti finanziari.

    Assicurazione vita : selezione e personalizzazione dei contratti e supporto amministrativo.

    Le strategie che i consulenti di Edmond de Rothschild SIM possono mettere in atto per voi coprono tutti i nostri campi di expertise.

     

     

    Legami utili

    Attualià

    2010-05-06 | Publication
    Investment Strategy Bulletin n° 10
    2010-01-14 | Strategia d’investimento
    Rassegna sulla strategia d’investimento 2010 e allocazione di attività pubblicata dal team di La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque ...
    2010-01-14 | Strategia d’investimento
    "Uscita dalla crisi in acque difficili", Intervento di Michel Cicurel, Presidente del Consiglio di amministrazione
    2010-01-14 | Informazione
    Rassegna della nostra attività nel 2009
    » Tutte le attualità

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