Banque familiale indépendante, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a hérité de son histoire une vocation naturelle à vous accompagner dans la gestion, la protection et la transmission de votre patrimoine.
Une gestion personnalisée de l’ensemble de vos actifs
L’approche de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild se singularise par une prise en compte de toutes les composantes de votre patrimoine, qu’elles soient privée et/ou professionnelle. Notre démarche s’appuie sur une offre de solutions personnalisées qui prend en compte votre histoire, vos ambitions, vos projets, votre rapport au risque… En un mot tout ce qui fait votre spécificité.
Une discipline de gestion éprouvée
Après une analyse approfondie de vos actifs privés et/ou entrepreneuriaux, nous vous aidons à définir la stratégie de placement ainsi que les montages juridiques et fiscaux les plus appropriés à votre situation personnelle. A l’issue de cette étape de structuration de vos actifs et de hiérarchisation de vos objectifs, nous vous proposons une allocation personnalisée adaptée à votre horizon de placement et au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter sur cette période.
Une philosophie de gestion à long terme
La stratégie d’investissement que nous mettons en œuvre privilégie le long terme et accorde une place prépondérante à la gestion du risque. Gage de sérénité dans la durée, cette perspective à longue échéance se traduit notamment par la recherche constante de solutions innovantes génératrices de performances durables. Le souci constant de l’innovation est un élément essentiel de notre démarche. Il nous permet d’exercer une veille permanente de l’environnement et de vous proposer régulièrement de nouvelles adaptations et solutions … Mais aussi d’être toujours plus réactifs et pro-actifs dans la défense de vos intérêts.
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Une offre de produits résolument tournée vers l’innovation
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a toujours eu à cœur de développer de nouvelles solutions d’investissement. En matière de gestion d’actifs, cette approche se traduit notamment par une gamme de supports qui couvre l’ensemble des classes d’actifs et des styles de gestion. Enrichie en permanence et régulièrement primée par la presse spécialisée pour ses performances.
» Notre offre de gestion d'actifs |
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Pour conjuguer solidité et souplesse, nos circuits de décision sont courts et nos collaborateurs bénéficient tous d’une certaine autonomie dans l’exercice de leur métier.